Intesa Vita, rendimento bond Tier 2 a 5 anni fissato a MS+385pb -Ifr

martedì 10 settembre 2013 13:16
 

MILANO, 10 settembre (Reuters) - È stato fissato a 385 punti base sopra il tasso midswap il rendimento del bond subordinato Tier2 a 5 anni, da 500 milioni di euro, lanciato stamane da Intesa Sanpaolo Vita, controllata di Intesa Sanpaolo nel ramo assicurativo.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Stamane era stata data una prima indicazione di rendimento a "low" 400 punti base sopra il tasso midswap, poi rivista a 390-400 punti base.

Il pricing dell'obbligazione è atteso in giornata.

Secondo quanto riportato da Ifr, attorno alle 12 di questa mattina gli ordini avevano superato quota 1,75 miliardi di euro.

Le banche coinvolte nell'operazione sono Imi, Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs.

All'emissione Fitch aveva assegnato un rating atteso 'BBB' .

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