Crediti pmi, Alchera cartolarizza portafoglio 642,6 mln

venerdì 5 luglio 2013 11:26
 

MILANO, 5 luglio (Reuters) - Tramite la società veicolo Alchera è stata perfezionata una nuova operazione di cartolarizzazione 'multi-originator' garantita da un portafoglio di crediti alla piccola e media impresa dal valore nominale complessivo di 642,6 milioni di euro.

Lo comunica una nota, precisando che il collateral della transazione sono 2.875 mutui commerciali erogati a 2.108 imprese da Cassa di Risparmio di Saviliano, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Per finanziare l'acquisto dei crediti Alchera ha emesso due classi di titoli 'asset backed'.

"I titoli di Classe A, per complessivi 419 milioni di Euro, sono stati quotati presso la Borsa di Irlanda, hanno ottenuto un rating pari a A+ (sf) da parte di Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l. e ad A (sf) da parte di DBRS Ratings Limited ed hanno le caratteristiche necessarie per essere utilizzati per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea" dice la nota.

Arranger della transazione sono A & F S.A. e Eidos Partners S.r.l.

"Con questa operazione le banche hanno raggiunto il duplice obiettivo di diversificare la propria raccolta e di ridurre il costo del funding predisponendo, contestualmente, una futura riserva di liquidità a medio e lungo termine".

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