5 giugno 2013 / 14:02 / tra 4 anni

Mediobanca struttura Abs Quarzo da 3,5 mld in due classi

MILANO, 5 giugno (Reuters) - Mediobanca - in qualità di arranger e lead manager - ha strutturato la cartolarizzazione Quarzo (nome del veicolo) da 3,5 miliardi di euro su crediti della controllata Compass, che si occupa di credito al consumo.

Lo dice a Reuters una fonte vicina all‘operazione.

L‘operazione è costituita da una classe A da 2,96 miliardi con rating ‘A+’ e ‘A high’ rispettivamente da S&P’s e ‘Dbrs e una classe B ‘unrated’ da 540 milioni. Le cedole - a tasso fisso - sono rispettivamente del 2,20% e del 3%.

Il portafoglio sottostante contiene un aggregato di 390.586 prestiti, di cui il 13% (in termini di ammontare in euro) per nuovi veicoli, il 9% per veicoli usati, il 4% per prestiti finalizzati e il 74% per prestiti personali.

L‘intero portafoglio è stato originato ‘seasoned’ da un tempo medio 16,73 mesi ed è distribuito per il 22,71% al centro, per il 30,48% al Nord e per il 46,81% al Sud Italia.

Mediobanca oltre a guidare l‘operazione ha anche sottoscritto la Classe A alla pari, mentre Compass ha sottoscritto la Classe B al prezzo di 106,5.

Questa operazione raccoglie due cartolarizzazioni Quarzo emesse nell‘agosto 2008 e nel febbraio 2009 rimborsate anticipatamente il 24 maggio scorso.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below