Mediobanca struttura Abs Quarzo da 3,5 mld in due classi

mercoledì 5 giugno 2013 16:02
 

MILANO, 5 giugno (Reuters) - Mediobanca - in qualità di arranger e lead manager - ha strutturato la cartolarizzazione Quarzo (nome del veicolo) da 3,5 miliardi di euro su crediti della controllata Compass, che si occupa di credito al consumo.

Lo dice a Reuters una fonte vicina all'operazione.

L'operazione è costituita da una classe A da 2,96 miliardi con rating 'A+' e 'A high' rispettivamente da S&P's e 'Dbrs e una classe B 'unrated' da 540 milioni. Le cedole - a tasso fisso - sono rispettivamente del 2,20% e del 3%.

Il portafoglio sottostante contiene un aggregato di 390.586 prestiti, di cui il 13% (in termini di ammontare in euro) per nuovi veicoli, il 9% per veicoli usati, il 4% per prestiti finalizzati e il 74% per prestiti personali.

L'intero portafoglio è stato originato 'seasoned' da un tempo medio 16,73 mesi ed è distribuito per il 22,71% al centro, per il 30,48% al Nord e per il 46,81% al Sud Italia.

Mediobanca oltre a guidare l'operazione ha anche sottoscritto la Classe A alla pari, mentre Compass ha sottoscritto la Classe B al prezzo di 106,5.

Questa operazione raccoglie due cartolarizzazioni Quarzo emesse nell'agosto 2008 e nel febbraio 2009 rimborsate anticipatamente il 24 maggio scorso.

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