PUNTO 1-Unicredit,covered bond 5 anni da 1 mld, rendimento 85-88 pb MS

martedì 4 giugno 2013 12:00
 

(aggiorna con revisione guidance, ordini)

MILANO/LONDRA, 4 giugno (Reuters) - Unicredit ha lanciato un nuovo covered bond della durata di 5 anni da un miliardo, per il quale il rendimento è stato rivisto a 85-88 pb sul tasso del midswap corrispondente rispetto all'indicazione iniziale di 'area 90 punti base'.

Lo dice Ifr, un servizio online di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordini sono pari a 1,5 miliardi, nonostante il bond non supererà il miliardo.

Il bond, garantito da mutui residenziali italiani, con cedola a tasso fisso, ha scadenza 31 gennaio 2019 e un 'long settlement' sul 13 giugno prossimo, dicono a Reuters fonti vicine all'operazione, aggiungendo che il pricing è atteso oggi stesso.

Guidano l'operazione Bayern LB, Credit Agricole CIB, Commerzbank, ING, Societe Generale e UniCredit.

L'emissione ha rating 'A2', 'AA+' e 'A' rispettivamente da Moody's, S&P's e Fitch.

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