4 giugno 2013 / 08:05 / 4 anni fa

Unicredit,covered bond 5 anni da 1 mld, rendimento area +90 pb MS

MILANO, 4 giugno (Reuters) - Unicredit ha in preparazione l'emissione di un nuovo covered bond della durata di 5 anni da un miliardo, per il quale viene indicato un rendimento in area 90 punti base sul tasso del midswap corrispondente.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

Il bond, garantito da mutui residenziali italiani, con cedola a tasso fisso, ha scadenza 31 gennaio 2019 e un 'long settlement' sul 13 giugno prossimo.

Il pricing è atteso oggi stesso.

Guidano l'operazione Bayern LB, Credit Agricole CIB, Commerzbank, ING, Societe Generale e UniCredit.

L'emissione ha rating 'A2', 'AA+' e 'A' rispettivamente da Moody's, S&P's e Fitch.

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