Fitch assegna a bond ibrido Enel 'expected' rating 'BBB-'

lunedì 3 giugno 2013 11:06
 

LONDRA, 3 giugno (Reuters) - Fitch ha assegnato al programmato bond ibrido multivaluta di Enel un 'expected' rating di 'BBB-'. Il bond ibrido è considerato per il 50% equity.

La scorsa settimana l'emittente ha dato a un corposo gruppo di banche il mandato per guidare l'emissione in tre tranche - in euro, dollari e sterline - per la cui presentazione partirà questa settimana un road show.

Per Fitch Enel ha rating 'BBB+' con outlook negativo.

Le prime ipotesi indicano una prima emissione di 1,5-2 miliardi con qualche possibilità di arrivare a 3 miliardi, hanno detto a Reuters fonti bancarie e finanziarie. Il programma complessivo deliberato dal cda di Enel prevede sino a 5 miliardi di bond ibridi da emettere entro il 2014.

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