PUNTO 1-Indesit lancia bond 5 anni, rendimento rivisto a 4,75%-4,875%

lunedì 22 aprile 2013 11:55
 

(Aggiunge livello ordini, revisione guidance)

MILANO, 22 aprile (Reuters) - Terminato venerdì il road show di presentazione agli investitori internazionali, Indesit ha lanciato stamane, come nelle attese, il suo programmato bond unrated, della durata di 5 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione, aggiungendo che il bond sarà di un ammontare attorno ai 300 milioni.

Poco prima delle ore 12 il bond ha raccolto ordini per 1,5 miliardi, dice Ifr, un servizio online di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento è stato rivisto a 4,75%-4,875% da un'indicazione preliminare di 'area 5%'.

A guidare dell'operazione sono Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup, HSBC e UniCredit.

Nell'annunciare l'intenzione di finanziarsi sul mercato dei capitali la società aveva detto che i proventi dell'operazione sono destinati a supportare l'attività corrente del gruppo e al rifinanziamento dell'esposizione debitoria che andrà in scadenza naturale nel corso dei prossimi anni.

(Gabriella Bruschi) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia