Wind Acquisition prezza alla pari bond in due tranche da 550 mln dlr

venerdì 19 aprile 2013 18:19
 

19 aprile (Reuters) - Wind Acquisition Finance SA, veicolo
di Wind Telecomunicazioni, ha prezzato alla pari un bond in due
tranche, scadenza 2020, da 550 milioni di dollari.
    Di seguito, le condizioni dell'emissione:
         
   Borrower                Wind Acquisition Finance SA 
   * * * * 
   Tranche 1 
   Issue Amount            $550 million 
   Maturity Date           April 30, 2020 
   Coupon                  6.5 pct 
   Issue price             Par 
   Yield                   6.5 pct 
   Spread                  538 basis points 
   Underlying govt bond    Over the 1.25 pct March 2020 UST 
   Denoms (K)              200-1 
   Regs ISIN               USL97437AH77 
   144A ISIN               US97314XAJ37   
   * * * * 
   Tranche 2 
   Issue Amount            150 million euro 
   Maturity Date           April 30, 2019 
   Coupon                  3-month Euribor + 525bp 
   Issue price             Par 
   Denoms (K)              100-1 
   Regs ISIN               XS0922256580 
   144A ISIN               XS0922261820 
   * * * * 
   Common Terms    
   Payment Date            April 29, 2013 
   Lead Manager(s)         Banca IMI, BNP Paribas, SG CIB, UBS &
 
                           Unicredit 
   Ratings                 Ba3 (Moody's), BB- (S&P), 
                           BB (Fitch) 
   Full fees               Undisclosed 
   Governing Law           New York 
    
   
    
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