19 aprile 2013 / 14:23 / 4 anni fa

Indesit verso bond 300 mln inizio settimana, focus 5 anni, area 4,75%

MILANO, 19 aprile (Reuters) - Terminato oggi il road show di presentazione agli investitori internazionali, Indesit potrebbe lanciare il previsto bond all‘inizio della prossima settimana.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione che hanno partecipato al road show ,da cui “è emerso un interesse maggiore per la scadenza a 5 anni” rispetto a quella a sette anni pure ipotizzata.

“Il rendimento che verrà proposto potrebbe aggirarsi nella parte medio/alta del 4%, vale a dire nell‘area di 4,75%, mentre l‘ammontare sarà di circa 300 milioni” dice ancora una delle fonti.

Indesit non ha fatto richiesta di rating.

La scorsa settimana la società ha dato mandato a guidare l‘operazione a Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup, HSBC e UniCredit e precisava che i proventi sarebbero destinati a supportare l‘attività corrente del gruppo e al rifinanziamento dell‘esposizione debitoria che andrà in scadenza naturale nel corso dei prossimi anni.

(Gabriella Bruschi)

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