Igd, ops su convertibile 2013 da 230 milioni, nuova offerta 2017

giovedì 18 aprile 2013 18:30
 

MILANO, 18 aprile (Reuters) - Igd offre ai propri obbligazionisti l'opzione di scambiare il titolo obbligazionario cedola 3,5% da 230 milioni convertibile in scadenza il 28 dicembre prossimo con un prestito senior non garantito a tasso fisso di nuova emissione che scadrà a maggio 2017.

Lo dice una nota al termine del consiglio di amministrazione, precisando che la nuova emissione offrirà un rendimento di 375 punti base superiore al tasso mid-swap a quattro anni.

Per l'ops, a valuta 6 maggio, è stato fissato un rapporto di concambio di uno a uno e un prezzo di emissione alla pari.

L'offerta verrà avviata domani e si concluderà il 26 aprile.

"L'offerta di scambio è volta a consentire il rifinanziamento delle obbligazioni convertibili in circolazione, per un importo complessivo di 230 milioni di euro, in scadenza al 28 dicembre 2013", si legge nella nota.

Capofila dell'operazione sono Banca Imi e Bnp Paribas.

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