PUNTO 2 - Hvb (Unicredit) colloca covered bond 7 anni a MS+14pb

lunedì 15 aprile 2013 15:57
 

(riscrive con dettagli pricing finale)

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - La controllata tedesca di Unicredit, Hvb, ha collocato oggi un covered bond da 500 milioni di euro a 7 anni, ad un rendimento fissato a 14 punti base sopra il tasso midswap.

Il titolo, scadenza aprile 2020 e cedola all'1,25%, è stato prezzato a reoffer 99,701, riferiscono fonti interne al gruppo di banche collocatrici.

Il bond aveva ricevuto questa mattina un'indicazione iniziale di rendimento a midswap più un premio 'high teens', poi abbassato a 15-17 punti base e successivamente a 15 punti base prima della fissazione delle condizioni finali, secondo quanto riportato da servizio Ifr di Thomson Reuters.

Sempre secondo Ifr, stamane attorno alle 10,30 italiane, ovvero circa mezz'ora prima della chiusura dei book, gli ordini raccolti avevano superato la soglia del miliardo di euro.

Le banche coinvolte nell'operazione sono Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Dz Bank, Nord/LB e la stessa UniCredit.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia