14 febbraio 2013 / 10:03 / 5 anni fa

Bond Italcementi 350 mln, rendimento rivisto area 6,375%, ordini oltre 1,8 mld

MILANO, 14 febbraio (Reuters) - Sono chiusi i book per la raccolta ordini del bond quinquennale di Italcementi lanciato stamane, con un ammontare di oltre 1,8 miliardi.

Ciò ha consentito alle banche a guida dell‘operazione di rivedere la guidance del rendimento in area 6,375% (+/- 0,125%) mentre la size dell‘operazione resta a 350 milioni, come deciso precedentemente.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione.

Il rendimento era inizialmente indicato in ‘area 6,5%'.

Il bond ha scadenza 21 febbraio 2018 e regolamento sul 21 febbraio prossimo.

Italcementi ha rating ‘Ba2’ da Moody’s con outlook negativo e ‘BB+’ da S&P’s con outlook stabile.

Guidano l‘operazione Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis e Unicredit.

(Gabriella Bruschi)

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