Italcementi lancia bond 5 anni da 350 mln,rendimento area 6,5%-fonti

giovedì 14 febbraio 2013 09:52
 

MILANO, 14 febbraio (Reuters) - Come nelle attese Italcementi, al termine del road show, ha lanciato stamane il suo bond a 5 anni che sarà dell'ammontare di 350 milioni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

Il rendimento è indicato stamane nell'area di 6,5%. Già le prime ipotesi parlavano ieri di un bond a 5 anni, dell'ammontare tra 350 e 400 milioni e di un rendimento tra il 6,50% e il 6,75%, "in the mid to high 6%'s".

Italcementi ha rating 'Ba2' da Moody's.

Guidano l'operazione Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis e Unicredit, le stesse banche che hanno condotto il road show iniziato lunedì.

(Gabriella Bruschi)

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