PUNTO 1 - Irlanda prezza 2,5 mld riapertura bond 2017 250 pb su MS

martedì 8 gennaio 2013 16:00
 

(Aggiunge dettagli pricing emissione)

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - La Repubblica d'Irlanda ha prezzato una riapertura da 2,5 miliardi del bond sovrano ottobre 2017, attirando ordini per circa 7 miliardi.

Si tratta del primo bond sindacato da quando Dublino ha ricevuto il bailout nel 2010.

Prezzata al reoffer di 109,45, l'emissione paga una cedola di 5,5% e garantisce un rendimento di 3,361%, con un premio di 250 centesimi sul tasso mid-swap.

Per la nuova tranche - superiore ai 2 miliardi ipotizzati inizialmente - si era ipotizzato un rendimento iniziale in 'area 260 pb', rivisto poi a 250-255 pb.

Barclays, Danske, Davy, RBS e Societe Generale hanno guidato l'operazione.

L'Irlanda ha rating 'Ba1' da Moody's e 'BBB+' da S&P's e Fitch.

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