PUNTO 3 - Beni Stabili, collocato bond convertibile da 150 mln

martedì 8 gennaio 2013 16:59
 

(Riscrive con nuova nota e fonte)

MILANO, 8 gennaio (Reuters) - Beni Stabili ha chiuso il collocamento di un prestito obbligazionario 'equity linked' a scadenza cinque anni per un importo nominale da 150 milioni di euro che potrà salire fino a 175 milioni "in caso di esercizio integrale, prima del 15 gennaio 2013, della over-allotment option concessa ai joint bookrunners" (Banca IMI, BNP Paribas, J.P.Morgan e Mediobanca).

Lo dice una nota della società immobiliare che rende noto il pricing del bond convertibile dopo averne annunciato il lancio questa mattina.

"L'operazione è andata molto bene, in 18 ore è stato fatto tutto e le condizioni finali sono al top della forchetta", commenta una fonte finanziaria che parla di una domanda "intorno a 10 volte l'offerta giunta da più di 200 investitori da tutta Europa".

Il prestito, riservato a investitori qualificati, avrà durata di 5 anni e pagherà una cedola fissa del 3,375% per annum, pari alla parte più bassa del range tra 3,375% e 3,875% indicato questa mattina.

Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Beni Stabili subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria che si terrà entro il 30 giugno prossimo, di un aumento di capitale riservato alla conversione. Beni Stabili avrà infatti la facoltà di consegnare azioni o corrispondere un importo in denaro oppure di consegnare una combinazione di azioni e denaro.

Il prezzo iniziale di conversione sarà pari a 0,5991, corrispondente a un premio del 32% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni tra il lancio e il pricing dell'operazione (questa mattina era indicata una forchetta tra 27% e 32%). Il prezzo, si legge, sarà aggiustato in riduzione per tenere conto di distribuzioni di dividendi per importi eccedenti 0,022 euro per azione.

L'azionista di controllo francese Foncière des Régions ha intanto confermato che intende sostenere l'emissione e che "voterà a favore dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione relativa all'offerta delle obbligazioni in occasione della prossima assemblea della società".

Il titolo, che aveva reagito negativamente all'annuncio del bond rimanendo in rosso per tutta la prima parte della seduta, è progressivamente migliorato fino a registrare un modesto rialzo.   Continua...