Unicredit,rendimento finale covered 7 anni da 1 mld a MS+150pb-Ifr

lunedì 7 gennaio 2013 11:02
 

MILANO, 7 gennaio (Reuters) - È stato fissato a 150 punti base sopra il tasso midswap il rendimento finale del covered bond da un miliardo di euro lanciato stamane da Unicredit .

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordini raccolti per l'obbligazione - che ha durata di sette anni - hanno superato quota 6 miliardi di euro.

La guidance iniziale di rendimento era stata indicata in 160-165 punti base sopra midswap, poi rivista in area 155 punti base prima della definizione finale.

Le banche incaricate di gestire l'operazione sono Imi, Lloyds Bank, Natixis, Rbs e Unicredit.

Per il covered bond - garantito da mutui immobiliari italiani - è atteso un rating di 'A2', 'AA+' e 'A' rispettivamente da Moody's, S&P e Fitch.

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