7 gennaio 2013 / 09:40 / tra 5 anni

PUNTO 1-Covered bond Unicredit da 1 mld, rendimento area 155 pb

(aggiunge aggiornamenti)

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - Il covered bond a 7 anni da un miliardo lanciato stamane da Unicredit ha raccolto finora ordini per oltre 4,5 miliardi di euro, consentendo alle banche a guida dell‘operazione di restringere la guidance rispetto all‘ipotesi iniziale.

Lo dice Ifr, un servizio online di Reuters, precisando che il rendimento offerto ora è nell‘area di 155 punti base sul tasso del midswap, rivisto da 160-165 punti base.

Le banche che hanno ricevuto il mandato per la guida dell‘operazione sono Banca Imi, Lloyds Bank, Natixis, Rbs e Unicredit.

Per il covered bond - garantito da mutui immobiliari italiani - è atteso un rating di ‘A2’, ‘AA+’ e ‘A’ rispettivamente da Moody‘s, S&P e Fitch.

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