Telecom Italia lancia bond 7 anni, rendimento area +310-320 pb MS

venerdì 14 dicembre 2012 09:46
 

LONDRA/MILANO, 14 dicembre (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato stamane un bond della durata di poco più di sette anni, per il quale viene indicato un rendimento iniziale nell'area di 310-320 punti base sul tasso del midswap.

Lo ha detto Ifr, un servizio online di Reuters, a cui ha fatto seguito la conferma da uno dei lead manager.

"Si tratta di un sette anni lungo, con scadenza 21 gennaio 2020" dice una delle banche. "Il bond non va a soddisfare particolari necessità di rifinanziamento, solo si vuole approfitta di un mercato buono, prima della fine dell'anno".

L'ammontare è indicato per il momento come 'benchmark', "e quindi dovrebbe essere tra i 500 e i 750 milioni, ma naturalmente dipenderà dal book" dice una delle banche.

Guidano l'operazione Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs e JP Morgan.

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