Generali, per bond LTII rendimento rivisto 7,75-8%, ordini oltre 4 mld

mercoledì 5 dicembre 2012 11:11
 

MILANO, 5 dicembre (Reuters) - Hanno superato i 4 miliardi di euro gli ordini raccolti per il bond subordinato del tipo lower Tier II lanciato stamane da Generali a trent'anni e callable dopo il decimo anno.

La forte domanda consente alle banche a guida dell'operazione di rivedere al ribasso il rendimento offerto a 7,75%-8,0% rispetto l'indicazione iniziale di 'area 8,125%'.

Lo dicono a Reuters due dei lead manager dell'operazione

Generali ha rating 'A1' da Moody's, 'A' da S&P's e 'BBB+ da Fitch. Il bond, in quanto subordinato ha un rating inferiore ed è atteso rispettivamente a 'Baa3', 'BBB+', 'BBB-'.

Le banche a guida dell'operazione sono Credit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, UBS e UniCredit. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

 

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