Generali lancia bond subordinato lower tier II, 30 anni callable dopo 10 anni

mercoledì 5 dicembre 2012 09:29
 

MILANO, 5 dicembre (Reuters) - Generali ha lanciato stamane il suo atteso bond subordinato del tipo lower Tier II che sarà a trent'anni e callable dopo il decimo anno.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione, a cui è seguita la conferma da due dei lead manager dell'operazione.

Il bond arriva dopo un road show tra gli investitori per verificarne l'interesse e dopo l'arrivo delle necessarie autorizzazioni Isvap.

Per il momento non è ancora stata definita un guidance di rendimento.

Le banche a guida dell'operazione sono Credit Agricole, Morgan Stanley, Nomura, UBS e UniCredit.

Generali ha rating 'A1' da Moody's, 'A' da S&P's e 'BBB+ da Fitch.

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