CORRETTO-Unicredit, bond senior 5 anni è da 750 mln, rendimento ms+255pb - Ifr

martedì 4 dicembre 2012 13:51
 

(Corregge indicazione su guidance iniziale in 270 invece di 250 pb)

LONDRA/MILANO, 4 dicembre (Reuters) - Sarà da 750 milioni di euro l'importo del bond senior a 5 anni lanciato questa mattina da Unicredit.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters specificando che il rendimento finale dell'emissione è stato fissato a 255 punti base sopra il tasso midswap. La prima indicazione di rendimento fornita questa mattina era in area 270 punti base su midswap.

Gli ordini per il bond, aggiunge Ifr, hanno raggiunto la cifra di circa 2,3 miliardi di euro.

A gestire l'operazione sono state Deutsche Bank, Hsbc e la stessa Unicredit.

Solo ieri la banca di Piazza Cordusio aveva condotto un'altra operazione sul mercato obbligazionario, collocando la seconda tranche di un bond subordinato Lower Tier II, portandone l'outstanding a 1,5 miliardi.

Unicredit ha rating 'Baa2' per Moody's, 'BBB+' per S&P's e 'A-' per Fitch.

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