4 dicembre 2012 / 10:09 / 5 anni fa

Unicredit lancia bond senior a 5 anni, rendimento area +270 pb MS

MILANO, 4 dicembre (Reuters) - Unicredit, collocata ieri la seconda tranche di un bond subordinato Lower Tier II portando l‘outstanding a 1,5 miliardi, apre oggi i book per la raccolta ordini per un bond di tipo senior della durata di 5 anni.

Lo dicono a Reuters due delle banche a guida dell‘operazione, aggiungendo che il bond offrirà un rendimento nell‘area dei 270 punti base sopra il tasso del midswap.

Guidano l‘operazione Deutsche Bank, HSBC e UniCredit.

L‘istituto di Piazza Cordusio ha rating ‘Baa2’ per Moody‘s, ‘BBB+’ per S&P’s e ‘A-’ per Fitch.

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