December 3, 2012 / 12:37 PM / 5 years ago

Unicredit, riapertura bond Tier II da 250 mln,rendimento +498 pb su MS

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MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Sarà da 250 milioni di euro l'ammontare della riapertura del bond subordinato lower tier II 2022 di Unicredit che verrà prezzato più tardi oggi per offrire un rendimento pari a 498 punti base sopra il tasso del midswap.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.

L'indicazione iniziale del rendimento era di 'area 500 pb sul midswap', mentre la prima tranche era stata collocata a fine ottobre a 510 punti base.

Con la riapertura odierna il bond di Unicredit sale a 1,5 miliardi.

A guida dell'operazione sono Credit Agricole, Morgan Stanley e UniCredit per riaprire l'emissione.

La riapertura verrà prezzata oggi, il rating atteso è di 'Baa3/BBB/BBB+'.

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