PUNTO 2-Bond Finmeccanica, ordini oltre 3,5 mld, rendimento ms+365 pb

mercoledì 28 novembre 2012 19:00
 

(Aggiorna con condizioni finali)

MILANO, 28 novembre (Reuters) - Finmeccanica ha aperto un nuovo tratto di curva con il nuovo bond di oggi della durata di 5 anni, raccogliendo ordini per oltre 3,5 miliardi di euro.

La size finale è di 600 milioni con un rendimento finale fissato a 365 punti base sopra il midswap, dopo una prima indicazione in area 380 punti base, ritoccata successivamente al ribasso ad area 370 punti base.

Il bond - scadenza dicembre 2017 e cedola 4,375% - è stato prezzato in serata a reoffer 99,421.

Non è un tratto di curva consueto per Finmeccanica che solitamente emette bond più lunghi. Sul mercato i suoi bond di riferimento hanno scadenza 2022 e 2025.

"I proventi dell'emissione saranno utilizzati per rifinanziare, a condizioni favorevoli, una parte dell'attuale debito in scadenza nel dicembre 2013" si legge in una nota diffusa dalla società a operazione completata. "Attraverso questa operazione, la società riduce il costo medio del debito e ne estende la durata media".

L'importo del bond, inizialmente previsto di 500 milioni è stato successivamente incrementato di altri 100 milioni.

"È molto che Finmeccanica non emette bond, dal 2009, e inoltre gli investitori ora sono molto più portati verso questo tratto di curva" dice una fonte vicina all'operazione.

"E' stato un test per saggiare l'interesse degli operatori" dice un'altra fonte bancaria. "Direi che con un libro ordini come quello che abbiamo visto oggi, non si può che dire che il test è riuscito perfettamente".   Continua...