Finmeccanica, bond sara' probabilmente da 600 mln, ordini oltre 3,5 mld

mercoledì 28 novembre 2012 15:00
 

MILANO, 28 novembre (Reuters) - Il bond di Finmeccanica lanciato stamane a 5 anni ha raccolto ordini per oltre 3,5 miliardi e la size sarà probabilmente di 600 milioni.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione aggiungendo che il rendimento potrebbe essere ritoccato al ribasso dal livello attualmente proposto in 'area 370 pb'.

"Si farà una call per decidere i termini finali, ma probabilmente il bond sarà da 600 milioni, a fronte di un libro ordini di oltre 3,5 miliardi, con un rendimento che potrebbe stringere leggermente rispetto all'attuale guidance di area 370 pb" dice uno dei lead manager.

A guida dell'operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, JP Morgan e UniCredit.

Finmeccanica ha rating 'Baa3' per Moody's e 'BBB-' per S&P's e Fitch.

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