Lottomatica, per bond 7 anni ordini 5,5 mld, rendimento 235 pb MS

mercoledì 28 novembre 2012 10:56
 

MILANO, 28 novembre (Reuters) - Sono arrivati ordini per 5,5 miliardi per il bond lanciato stamane da Lottomatica, sebbene l'emittente abbia intenzione di emetterne solo 500 milioni, consentendo una revisione al ribasso del rendimento offerto a 235 punti base sul tasso del midswap. Lo dicono a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.

Inizialmente il rendimento era stato proposto nell'area dei 250 punti base sul tasso del midswap.

Il bond ha scadenza 5 marzo 2020 e regolamento sul 5 dicembre prossimo.

Guidano l'operazione Credit Suisse, Deutsche Bank, Banca IMI, Bank of America-Merrill Lynch e Unicredit.

L'emittente ha rating 'Baa3' per Moody's con outlook stabile.

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