November 28, 2012 / 11:25 AM / 5 years ago

PUNTO 1-Lottomatica, forte richiesta per bond 2020 da 500 mln, +235 pb MS

3 IN. DI LETTURA

(aggiorna con revisione guidance, commenti, background)

MILANO, 28 novembre (Reuters) - Fortissima la richiesta per il bond 2020 lanciato stamane da Lottomatica, come del resto per tutta la carta italiana vista ora come una buona opportunità di investimento.

Lottomatica si è proposta di raccogliere un bond da 500 milioni e questo sarà l'ammontare del bond, nonostante una raccolta ordini di oltre 5,5 miliardi che comunque le ha consentito di ridurre lo spread di rendimento da 'area 250 punti base sul tasso del midswap' a +235 pb.

"Il bond è proposto con un premio non abbondantissimo rispetto alla curva sul mercato" dice un dealer del mercato secondario. "Del resto la domanda per la carta italiana, industriale in particolare è esplosa in questi ultimi giorni e tutti vogliono tutto, disposti anche ad avere rendimenti inferiori".

Lottomatica ha sul mercato un bond 2016 e un 2018 che quotano rispettivamente 205 pb e 220 pb stamattina, oltre a un distantissimo ibrido 2066.

Il bond di oggi - con una durata di un po' più 7 anni - si inserisce dunque all'interno della curva e allunga la vita della parte senior.

Il bond ha scadenza 5 marzo 2020 e regolamento sul 5 dicembre prossimo.

Guidano l'operazione Credit Suisse, Deutsche Bank, Banca IMI, Bank of America-Merrill Lynch e Unicredit.

L'emittente ha rating 'Baa3' per Moody's con outlook stabile.

In questi giorni l'Italia ha in corso le aste del Tesoro, anch'esse collocate per il massimo dell'offerta e a rendimenti in calo. Il rendimento del Bot semestrale in asta oggi - seconda delle due sedute d'asta della settimana - è sceso a un minimo da aprile 2010 e il rendimento del Btp benchmark decennale è sceso a un minimo da giugno 2011.

Sullo sfondo c'è la distensione del mercato dopo che all'inizio della settimana è stato raggiunto un accordo tra i ministri finanziari della zona euro e il Fondo monetario internazionale su una serie di misure volte a rendere sostenibili i conti pubblici ellenici e sbloccare la prossima tranche degli aiuti internazionali.

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