PUNTO 1-Efsf colloca bond 1 anno da 7 mld, rendimento 0,22%-Ifr

martedì 27 novembre 2012 17:09
 

(Aggiunge condizioni finali)

LONDRA, 27 novembre (Reuters) - Il fondo salva stati temporaneo della zona euro, l'Efsf, ha collocato oggi un bond sindacato a un anno da 7 miliardi di euro, il cui importo è stato innalzato rispetto ad una prima indicazione di 5 miliardi.

Lo riferisce al servizio Ifr di Thomson Reuters una fonte interna alle banche lead manager dell'operazione.

Il titolo, che ha cedola allo 0,125%, è stato prezzato a reoffer 99,905, per un rendimento finale dello 0,22%.

La guidance di rendimento per l'obbligazione era stata inizialmente indicata in un intervallo compreso tra lo 0,23% e lo 0,25%, poi rivista allo 0,22%-0,23%.

L'emissione odierna - con scadenza 3 dicembre 2013 - è arrivata dopo la decisione presa la settimana scorsa dall'Efsf di rinviare il previsto lancio di un'obbligazione a tre anni, a seguito del taglio di rating sovrano subito dalla Francia ad opera di Moody's, ad Aa1 da Aaa.

A gestire il collocamento sono state JP Morgan, Morgan Stanley e Natixis.

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