November 27, 2012 / 4:08 PM / 5 years ago

Bond Atlantia retail, prezzo fissato a 99,59, cedola 3,625%, tasso lordo 3,703%

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MILANO, 27 novembre (Reuters) - Il bond 2018 emesso da Atlantia, rivolto agli investitori retail, è stato prezzato oggi a 99,59 per offrire un a cedola del 3,625% e un rendimento effettivo loro a scadenza pari a 3,703%.

Lo dice una nota della società precisando che il rendimento è stato determinato sommando al tasso midswap a sei anni uno spread di 260 punti base.

Il prospetto indicava che lo spread non poteva essere inferiore ai 260 punti base.

L'ammontare del bond - inizialmente ipotizzato di 750 milioni - è stato portato a un miliardo. L'offerta si è chiusa lo scorso 23 novembre, anticipata rispetto all'ipotesi iniziale del 7 dicembre.

Il bond verrà regolato il 30 novembre prossimo e la scadenza è sul 30 novembre 2018.

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