Bond A2A a 7 anni sarà da 750 mln, rendimento a ms + 325pb - Ifr

venerdì 23 novembre 2012 12:48
 

LONDRA/MILANO, 23 novembre (Reuters) - Sarà da 750 milioni di euro il bond a sette anni di A2A. Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento finale dell'emissione è stato fissato a 325 punti base sopra il tasso midswap.

Al bond (scadenza novembre 2019), lanciato questa mattina dall'utility lombarda per l'importo massimo di un miliardo di euro, era stata data un prima indicazione di rendimento in area 350 punti base su midswap, poi abbassata ad area 330 punti base prima dell'ulteriore ritocco finale a 325 punti base.

Secondo quanto riportato in mattinata da una fonte, poco prima della chiusura del 'book' avvenuta alle ore 11,30 gli ordini raccolti avevano raggiunto la cifra di quasi 4 miliardi di euro.

L'emissione odierna rientra nell'ambito del programma Emtn per un valore complessivo di 2 miliardi di euro approvato lo scorso 19 settembre. All'inizio di novembre il board ha approvato un'emissione di bond per un valore fino a 1 miliardo di euro. Le banche a guida dell'operazione sono Mediobanca, UniCredit, Banca Imi e Bnp Paribas.

A2A ha rating 'Baa3' per Moody's con outlook negativo.

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