Bond A2a, guidance scende a area ms+330 pb, ordini quasi 4 mld-fonti

venerdì 23 novembre 2012 11:30
 

MILANO, 23 novembre (Reuters) - È stata abbassata ad area 330 punti base su midswap, da una prima indicazione in area 350 punti base, la guidance sul rendimento del bond lanciato stamane da A2a.

Lo riferiscono fonti vicine al collocamento.

Il bond, a sette anni (scadenza novembre 2019), è da massimo un miliardo di euro.

Gli ordini raccolti si avvicinano alla cifra di 4 miliardi di euro, informano le fonti, aggiungendo che il 'book' viene chiuso alle ore 11,30 italiane.

L'emissione rientra nell'ambito del programma Emtn per un valore complessivo di 2 miliardi di euro approvato lo scorso 19 settembre. All'inizio di novembre il board ha approvato un'emissione di bond per un valore fino a 1 miliardo di euro .

Le banche a guida dell'operazione sono Mediobanca, UniCredit, Banca Imi e Bnp Paribas. A2a ha rating 'Baa3' per Moody's con outlook negativo.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia