A2a lancia bond fino 1 mld a 7 anni, rendimento area +350 pb MS

venerdì 23 novembre 2012 10:06
 

MILANO, 23 novembre (Reuters) - A2a ha lanciato stamane il programmato bond fino a un miliardo, il giorno dopo la call tra le banche a guida dell'operazione e l'emittente per decidere il timing adatto.

I book sono stati aperti stamane con la proposta di un bond a sette anni - scadenza 28 novembre 2019 - per il quale viene indicato un rendimento nell'area dei 350 punti base sopra il tasso del midswap, dicono a reuters fonti vicine all'operazione.

L'emissione rientra nell'ambito del programma Emtn per un valore complessivo di 2 miliardi di euro approvato lo scorso 19 settembre. All'inizio di novembre il board ha approvato un'emissione di bond per un valore fino a 1 miliardo di euro ID:nL5E8MFBZ0].

Le banche a guida dell'operazione sono Mediobanca, UniCredit, Banca Imi e Bnp Paribas. A2a ha rating 'Baa3' per Moodys' con outlook negativo.

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