November 22, 2012 / 9:24 AM / 5 years ago

Intesa Sanpaolo,covered bond 2022 sarà da 1,25 mld, +200 pb su ms

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MILANO, 22 novembre (Reuters) - Il covered bond lanciato stamane da Intesa SanPaolo verrà prezzato più tardi oggi per 1,25 miliardi a un redimento pari a 200 punti base sopra il tasso del midswap.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.

"I book sono già chiusi, con una raccolta ordini che in pochissimo tempo ha superato i 5 miliardi di euro" ha detto uno dei lead manager. "L'interesse è stato fortissimo anche perchè si tratta del primo covered bond a 10 anni da oltre un anno emesso da una banca appartenente al Sud Europa".

L'ipotesi iniziale per il rendimento era nell'area di 220 pb su midswap.

Il bond ha scadenza 5 dicembre 2022 e regolamento 3 dicembre prossimo.

Lead manager dell'operazione sono Barclays, Deutsche Bank , Banca Imi e Societe Generale.

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