October 22, 2012 / 4:55 PM / 5 years ago

Unicredit prezza bond Tier2 2022 per 1,25 mld euro a 99,916, cedola 6,95%

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MILANO, 22 ottobre (Reuters) - Unicredit ha prezzato stasera il suo bond Tier II per 1,25 miliardi a 99,916 offrendo una cedola del 6,95%.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.

Il titolo subordinato, con scadenza 31 Ottobre 2022 e regolamento 31 ottobre prossimo, offre un rendimento pari a 510 punti base sopra il tasso del midswap, rivisto rispetto al un'ipotesi iniziale di 'area 530 pb'.

Le banche collocatrici dell'obbligazione sono Credit Suisse, Goldman Sachs e la stessa UniCredit.

L'emittente ha rating 'Baa2', 'BBB+' e 'A-' rispettivamente per Moody's, S&P's e Fitch. Invece il bond, in quanto subordinato, ha rating rispettivamente 'Baa3', 'BBB' e 'BBB+', tutti con outlook negativo.

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