PUNTO 2-Campari con bond unrated conferma clima migliore

giovedì 18 ottobre 2012 17:47
 

(riscrive, aggiunge pricing, ordini commenti, background)

MILANO, 18 ottobre (Reuters) - Campari ha lanciato stamane il primo bond unrated italiano dall'inizio dell'ultima crisi, dell'ammontare di 400 milioni di euro e della durata di 7 anni, attirando ordini per ben 4,8 miliardi.

Negli ultimi giorni anche altre emittenti prive di rating, anche appartenenti a paesi pariferici, sono tornate ad attingere al mercato dei capitali per i loro finanziamenti e ciò viene visto come uno degli indizi che il clima finanziario è decisamente migliorato.

"Per l'Italia il bond di Campari è un ulteriore segnale di avvio di una nuova fare positiva" dice il responsabile del primario di una grossa banca londinese. "E' il segno che il mercato ora è stabile e c'è maggior fiducia in giro".

ORDINI PER 4,8 MLD, FORTE PRESENZA INVESTITORI ESTERI

Il bond Campari - nome ben noto nell'ambito della produzione di vini e alcolici - ha attirato ordini per "un controvalore di 4,8 miliardi, 12 volte l'ammontare richiesto" dice una nota di Campari. "La risposta del mercato è stata molto positiva tra gli investitori istituzionali sia in Italia che all'estero. Un ritorno di successo sul mercato degli Eurobond senza rating, che permette al Gruppo Campari di finanziare la recente acquisizione di Lascelles deMercado e di allungare stanzialmente il profilo delle scadenze del debito".

Il bond è stato prezzato a 99,068%, offre una cedola fissa del 4,5% e un rendimento lordo del 4,659%. Ha scadenza 25 ottobre 2019 e regolamento 25 ottobre.

La fortissima affluenza di ordini ha permesso alle banche a guida dell'operazione - Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch e Deutsche bank - di alzare leggermente la size a 400 milioni dai 350 milioni previsti e ridurre decisamente lo spread di rendimento rispetto ad 'area 337,5-350 punti base' ipotizzati inizialmente.   Continua...