PUNTO 1-Efsf, con bond 5 anni quasi completate emissioni 2012-Ifr

martedì 16 ottobre 2012 17:05
 

(Cambia titolo e aggiunge contesto)

LONDRA, 16 ottobre (Reuters) - È stato fissato in 5,9 miliardi di euro l'importo del bond quinquennale che l'Efsf, il fondo salva stati temporaneo della zona euro, ha lanciato questa mattina, via sindacato. Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters aggiungendo che il rendimento dell'emissione sarà di 23 punti base sopra il tasso midswap.

La guidance di rendimento era stata inizialmente indicata in area 25 punti base su midswap, poi abbassata a 23-25 pb.

Il libro ordini, aperto stamattina, è stato chiuso con richieste superiori agli 11 miliardi di euro, aggiunge Ifr.

L'Efsf ha rating AAA per Moody's e Fitch e AA+ per S&P.

Le banche che hanno gestito l'operazione sono Barclays, Bnp Paribas e Goldman Sachs.

Dopo l'operazione odierna, all'Efsf rimangono da raccogliere fondi a lungo termine per soli 5,1 miliardi di euro da qui alla fine del 2012.

In agosto il fondo aveva emesso 3 miliardi di euro sulla scadenza decennale, al rendimento di 57 punti base su midswap, nella parte alta della guidance. Il mese prima l'Efsf aveva collocato 6 miliardi di euro di bond a 5 anni (con domanda per 8 miliardi) a 50 pb su midswap.

Stamane intanto l'Efsf ha collocato bond a breve, a 6 mesi, per quasi 2 miliardi di euro, al rendimento medio negativo dello 0,024%.   Continua...