PUNTO 1 - Buzzi Unicem colloca 350 mln bond 6 anni 6,25%

venerdì 21 settembre 2012 18:49
 

(Aggiorna a chiusura collocamento, precisa cifra assegnata e cedola)

MILANO, 21 settembre (Reuters) - E' stata assegnata per 350 milioni di euro con una cedola fissata a 6,25% la nuova obbligazione targata Buzzi Unicem a scadenza sei anni.

Prezzata alla pari e con rientro 28 settembre 2018 - dice una nota del gruppo - l'operazione è riservata a investitori qualificati al di fuori degli Stati Uniti che non siano definibili "Us persons".

Pari a 4,25 volte l'offerta le richieste pervenute, che hanno ricevuto da Standard & Poor's il giudizio di 'BB+' in linea a quello dell'emittente.

"Tramite l'emissione delle obbligazioni la società si propone di diversificare le fonti di finanziamento e allungare la durata media del proprio indebitamento" si legge nel comunicato.

Capofila della transazione Bofa Merrill Lynch e Mediobanca.

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