Telecom Italia, bond 5 anni sarà da 1 mld, rendimento rivisto a 355 pb - fonti

giovedì 13 settembre 2012 11:39
 

MILANO, 13 settembre (Reuters) - Il bond di Telecom Italia a 5 anni sarà da un miliardo di euro, su ordini di oltre 5 miliardi alla chiusura dei book.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che il rendimento offerto è stato rivisto da 355 punti base sul tasso del midswap.

Inizialmente era stato indicato un ammontare massimo di 500 milioni di euro e un rendimento in area 375 punti base sul tasso del midswap corrispondente.

Global coordinator sono BBVA, Natixis e HSBC, mentre altri bookrunner sono ING, Natixis e Mitsubishi.

Telecom Italia ha rating 'Baa2' da Moody's e 'BBB' per S&P's e Fitch.

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