PUNTO 2-Intesa SP, rendimento covered fissato a ms + 245 pb -Ifr

giovedì 13 settembre 2012 11:49
 

(aggiorna condizioni)

MILANO, 13 settembre (Reuters) - È stato fissato a 245 punti base sopra il tasso midswap il rendimento finale del covered bond a 7 anni, da 1 miliardo di euro massimo, lanciato questa mattina da Intesa Sanpaolo.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il libro ordini, alle condizioni finali, è stato chiuso alla cifra di 3,5 miliardi.

La guidance di rendimento sul titolo era stata inizialmente indicata in area 255 punti base sopra il tasso midswap, poi ristretta ad area 250 punti base e definitivamente fissata altri 5 punti base sotto. Il pricing dell'emissione è atteso in giornata.

Le banche incaricate del collocamento sono Imi, Credit Agricole Cib, Commerzbank e Rbs.

Intesa aveva lanciato due giorni fa un'obbligazione senior da 1,25 miliardi di euro, scadenza settembre 2016, con rendimento a 345 punti base sopra il midswap.

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