Bond Snam, tranche 5,5 anni da 1,5 mld, 10 anni da un mld - fonti

lunedì 10 settembre 2012 13:23
 

MILANO, 10 settembre (Reuters) - A libri già chiusi, con una raccolta ordini per oltre 12 miliardi, il bond in due tranche lanciato stamane da Snam Rete Gas viene rifinito con una size da 1,5 miliardi di euro per la tranche a 5 anni e mezzo e da un miliardo per la tranche a 10 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando anche il definitivo livello di rendimento: 285 punti base sul midswap per la tranche con scadeza 19 marzo 2018 e 350 punti base per quella con scadenza 19 settembre 2022.

Le indicazioni iniziali erano per un rendimento in area 300 pb per la tranche più breve, poi rivisto a 285-290 punti base sopra il tasso del midswap.

Per la tranche a 10 anni il rendimento era stato indicato inizialmente in 'area 370' pb e poi rivisto a 350-355 pb sempre sul midswap.

Bookrunner dell'operazione sono Bank of America Merrill Lynch, Citi, Hsbc, Mediobanca, SG CIB, Ubs. Gli istituti 'passive bookrummers' sono Banca Imi, Bnpp, JP Morgan, Morgan Stanley e UniCredit.

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