Snam, 2 tranche bond ordini totali oltre 12 mld euro, rendimento rivisto

lunedì 10 settembre 2012 11:40
 

MILANO, 10 settembre (Reuters) - Il duplice bond lanciato stamane da Snam Rete Gas a circa un'ora e mezza dall'apertura dei book ha superato i 12 miliardi di ordini totale, con una leggera preferenza degli investitori per tranche più breve.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo anche la revisione della guidance di rendimento.

Per la tranche a 5,5 anni (scadenza 19 marzo 2018) il rendimento è indicato ora a 285-290 punti base sopra il tasso del midswap rispetto a un'indicazione iniziale di area 300 pb.

Per la tranche a 10 anni (scadenza 19 settembre 2022) il rendimento è ora indicato a 350-355 pb sempre sul midswap dall'inizile indicazione di 'area 370 pb'.

Il rendimento finale sarà collocato all'interno dei rispettivi range, aggiungono le fonti.

Bookrunner dell'operazione sono Bank of America Merrill Lynch, Citi, Hsbc, Mediobanca, SG CIB, Ubs. Gli istituti 'passive bookrummers' sono Banca Imi, Bnpp, JP Morgan, Morgan Stanley, Unicredit.

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