10 settembre 2012 / 09:33 / tra 5 anni

Bond Intesa Sanpaolo, book oltre 3 mld, rendimento rivisto +345 pb MS

MILANO, 10 settembre (Reuters) - Il bond annunciato stamane da Intesa Sanpaolo ha raccolto a circa un‘ora dal lancio ordini per oltre 3 miliardi di euro con la partecipazione di circa 300 account.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione, aggiungendo che il rendimento finale è stato rivisto a 345 punti base sul tasso del midswap, rispetto all‘indicazione iniziale di ‘area 355 pb’.

Il bond, della durata di 4 anni, è del tipo senior unsecured.

Le banche a guida dell‘operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan e Morgan Stanley.

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