Eni, size bond 7 anni 750 mln euro, ordini quasi 1,7 mld - lead

mercoledì 20 giugno 2012 12:08
 

MILANO, 20 giugno (Reuters) - Eni si avvia a chiudere a minuti il libro ordini per il nuovo bond benchmark a sette anni - scadenza 27 giugno 2019 - con una size finale di 750 milioni di euro.

Lo riferisce una fonte interna ad uno dei lead manager dell'operazione, aggiungendo che gli ordini si stanno avvicinando alla cifra complessiva di 1,7 miliardi.

La guidance di rendimento per il titolo è stata rivista ad un range compreso tra 215 e 220 punti base sopra il tasso midswap, rispetto ad un'indicazione iniziale di area 220 punti base.

"Speriamo di scendere nella parte bassa del range, ma bisogna ancora vedere" ha affermato la fonte, aggiungendo che il pricinig finale del titolo dovrebbe arrivare a metà pomeriggio.

Le banche collocatrici sono Imi, Rbs, SocGen, Deutsche Bank e Bbva.

(Giulio Piovaccari)

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia