PUNTO 2 - Efsf prezza bond 25 anni per 1,5 mld, cedola 3,375%

martedì 12 giugno 2012 16:29
 

(Aggiorna con pricing finale)

LONDRA, 12 giugno (Reuters) - L'Efsf (European Financial Stability Facility) ha prezzato il suo nuovo bond della durata di 25 anni per 1,5 miliardi di euro e a un rendimento di +130 punti base sul tasso del midswap, in linea con le indicazioni iniziali.

Lo dicono i lead manager dell'operazione precisando che la cedola risulta del 3,375% con un prezzo a 99,265

La proposta iniziale è di un ammontare di almeno un miliardo per un rendimento in 'area +130 pb su MS'.

Si tratta dell'emissione più lunga da quando è iniziato il programma di bond sindacati nel gennaio 2011.

I lead manageder dell'operazione sono BNP Paribas, Deutsche Bank and JP Morgan.

La scadenza del bond è il 3 aprile 2037.

La precedente emissione con la durata maggiore è la 3,875% marzo 2032 che era stata collocata il marzo scorso a un rendimento di 115 pb sul midswap per 1,5 miliardi poi portata a 2,5 miliardi.

Efsf ha rating 'AAA' per Moody's e Fitch e 'AA+' per S&P's Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia