12 giugno 2012 / 10:48 / 5 anni fa

PUNTO 2 - Efsf prezza bond 25 anni per 1,5 mld, cedola 3,375%

(Aggiorna con pricing finale)

LONDRA, 12 giugno (Reuters) - L'Efsf (European Financial Stability Facility) ha prezzato il suo nuovo bond della durata di 25 anni per 1,5 miliardi di euro e a un rendimento di +130 punti base sul tasso del midswap, in linea con le indicazioni iniziali.

Lo dicono i lead manager dell'operazione precisando che la cedola risulta del 3,375% con un prezzo a 99,265

La proposta iniziale è di un ammontare di almeno un miliardo per un rendimento in 'area +130 pb su MS'.

Si tratta dell'emissione più lunga da quando è iniziato il programma di bond sindacati nel gennaio 2011.

I lead manageder dell'operazione sono BNP Paribas, Deutsche Bank and JP Morgan.

La scadenza del bond è il 3 aprile 2037.

La precedente emissione con la durata maggiore è la 3,875% marzo 2032 che era stata collocata il marzo scorso a un rendimento di 115 pb sul midswap per 1,5 miliardi poi portata a 2,5 miliardi.

Efsf ha rating 'AAA' per Moody's e Fitch e 'AA+' per S&P's Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below