11 giugno 2012 / 10:15 / 5 anni fa

PUNTO 3-Telecom Italia lancia bond 1,5 mld in 2 tranche a 3 e 6 anni

(aggiorna guidance)

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato stamane un bond da 1,5 miliardi in due tranche egualmente ripartite sulle scadenze a 3 e a 6 anni. Intorno alle 13,30 di oggi il bond aveva già raccolto ordini per circa 5 miliardi di euro.

Lo dice Ifr, un servizio online di Thomson Reuters.

L‘indicazione finale del rendimento è stata leggermente rivista: per la tranche a tre anni il rendimento è pari a 378 pb (+/-2pb) sopra il tasso del midswap, dai 385-395 punti base iniziali. Per la tranche a sei anni è pari a 473 pb (+/-2 pb) da 480-490 punti base delle guidance iniziale.

A guida dell‘operazione ci sono Barclays, JP Morgan, RBS, Societe Generale, Credit Agricole in qualità di bookrunners. Banca IMI, Mediobanca, Santander e UniCredit hanno il ruolo di ‘passive joint bookrunners’.

Il pricing è atteso oggi.

Telecom Italia ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB‘per S&P’s e Fitch.

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