11 giugno 2012 / 09:35 / tra 5 anni

Telecom Italia lancia bond in due tranche a 3 e 6 anni

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato stamane un bond in due tranche a 3 e a 6 anni.

Lo dice Ifr, un servizio online di Thomson Reuters, aggiungendo che i libri per la raccolta ordini sono aperti.

La tranche a tre anni offre un rendimento pari a 385-395 punti base sopra il tasso del midswap.

La tranche a sei anni offre un rendimento pari a 480-490 punti base sullo stesso tasso.

A guida dell‘operazione ci sono Barclays, JP Morgan, RBS, Societe Generale in qualità di bookrunners. Banca IMI, Credit Agricole, Mediobanca, Santander e UniCredit hanno il ruolo di ‘passive joint bookrunners’.

Il pricing è atteso oggi.

Telecom Italia ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB‘per S&P’s e Fitch.

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