29 maggio 2012 / 14:14 / tra 5 anni

Abs Fga, guidance tranche 314 mln a euribor 1 mese +230 pb-fonte

MILANO, 29 maggio (Reuters) - E’ stata fissata in area 230 punti base sopra il tasso euribor a 1 mese la guidance per il rendimento della tranche che andrà sul mercato della cartolarizzazione sui crediti per l‘acquisto auto di Fga Capital annunciata la scorsa settimana.

Lo dice a Reuters una fonte vicina all‘operazione, aggiungendo che i book, terminato il road-show a Londra, Milano e Amsterdam, verranno aperti oggi e che il pricing è previsto per venerdì 1 giugno

La cartolarizzazione di Fga Capital, società del gruppo Fga (la joint-venture tra Fiat e Credit Agricole per finanziare l‘acquisto di auto), ha un ammontare pari a 370 milioni di euro, di cui andrà sul mercato la principale tranche per un ammontare pari a 314 milioni.

La durata media dell‘operazione, la prima cartolarizzazione italiana del settore auto che va sul mercato dal fallimento di Lehman, è pari a circa 1,4 anni.

Il collaterale è costituito da un portfolio di prestiti performing per l‘acquisto di auto.

Arranger dell‘operazione sono Credit Agricole Cib, Royal Bank of Scotland e Unicredit.

(Giulio Piovaccari)

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