March 12, 2012 / 11:13 AM / 5 years ago

PUNTO 1-Luxottica, bond 2019 sarà da 500 mln,rendimento a +185 pb - fonti

2 IN. DI LETTURA

(Aggiunge dettagli, background)

MILANO, 12 marzo (Reuters) - Sarà comunque da 500 milioni di euro il bond che Luxottica ha lanciato stamane e per cui ha chiuso poco fa i book con ordini da oltre 500 account per circa 9 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che, proprio grazie all'enorme raccolta ordini, il rendimento è stato rivisto a 185 punti base sul tasso del midswap, da una prima ipotesi di area 200 punti base.

"E' stata straordinaria l'affluenza degli ordini", commenta uno dei lead manager che conferma i dati.

Certamente ha influenzato positivamente l'enorma liquidità immessa nel sistema bancario attraverso le due operazioni-monster della Bce all'1%, l'ultima a fine febbraio da 530 miliardi per l'intera zona euro.

Stamane un altro bond, quello della Heineken in due tranche a 7 e 12 anni, ha visto ordini per oltre 13 miliardi, aggiunge una fonte vicina all'operazione.

Per Luxottica, si tratta del primo bond della sua storia da quando ha ottenuto il rating da S&P's lo scorso mese, valutandola 'BBB+' con outlook positivo.

La casa produttrice di occhiali aveva invece collocato un bond unrated nel novembre 2010, per 500 milioni a 5 anni, offrendo una cedola del 4%.

Per il bond di oggi, il rendimento pari a 185 pb sul midswap significherebbe, al tasso swap attuale di 1,88%, un 3,73%, quindi la cedola potrebbe risultare al momento del pricing (più tardi oggi) nell'intero del 3,75%.

"Rispetto al bond del 2010, oltretutto più corto, certamente gioca anche il fattore-rating", aggiunge una delle fonti.

Prima del bnond del 2010, Luxottica aveva fatto alcune operazioni 'private placement' in dollari.

Le banche a guida dell'operazione sono Citigroup, Credit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland e UniCredit.

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