Luxottica, bond da 500 mln sarà a 5 o 7 anni, roadshow da oggi-lead

martedì 6 marzo 2012 16:43
 

MILANO, 6 marzo (Reuters) - Sarà a cinque o a sette anni il nuovo prestito obbligazionario di Luxottica che la società si appresta a presentare agli investitori professionali attraverso un roadshow in partenza oggi.

A rivelarlo è una fonte finanziaria vicina all'operazione, secondo cui "l'emissione sarà molto probabilmente a cinque o a sette anni".

L'obbligazione sarà in un'unica tranche; l'importo, a quanto già emerso la settimana scorsa, sarà di 500 milioni di euro .

Le tappe del previsto roadshow - spiega la fonte - sono oggi e domani Londra, giovedì Amsterdam e Parigi, venerdì mattina Francoforte e venerdì pomeriggio la conclusione a Milano.

"Credo che appena ci sarà un po' di feedback da parte degli investitori si potrà iniziare ad impostare anche un discorso di guidance di rendimento, forse già giovedì sera" prosegue la fonte.

L'apertura dei book è prevista per l'inizio della prossima settimana.

"Se la risposta del mercato sarà molto buona e se si risolve positivamente questa settimana la questione dello swap greco, credo che si possa partire già lunedì" conclude la fonte.

Le banche joint lead manager e bookrunner dell'operazione sono Citigroup, Credit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland e UniCredit.

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