PUNTO 1-Luxottica, bond da 500 mln, roadshow da martedì-lead

venerdì 2 marzo 2012 16:01
 

(aggiunge dettagli)

MILANO, 2 marzo (Reuters) - Avrà un importo 'benchmark' da 500 milioni di euro e tasso fisso il nuovo prestito obbligazionario Luxottica riservato agli investitori istituzionali che ha ottenuto oggi da Standard & Poor's insieme all'emittente il giudizio 'BBB+/A-2' con outlook stabile.

Lo dice una fonte finanziaria vicina all'operazione, di cui sono state incaricate come di joint lead manager e bookrunner Citigroup, Credit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland e UniCredit.

Una seconda fonte aggiunge che l'offerta sarà precedduta da un roadshow che si apre martedì.

"Si partirà nel tardo pomeriggio di martedì e si andrà avanti probabilmente fino a venerdì, anche se ancora non c'è una tabella di marcia ufficiale", spiega.

"Il roadshow toccherà Londra, Parigi e Francoforte... una tappa a Milano non è al momento sicura" dice una terza fonte, aggiungendo che la durata del prestito "dipenderà dal 'feed back' degli investitori".

Quanto ai tempi dell'offerta, deliberata dal consiglio di amministrazione di martedì scorso per massimi 500 milioni, la formula è quella più tradizionale di "secondo le condizioni di mercato".

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